Ned reencontra Lozen, a irmã de Victorio. Gerônimo também está indo se encontrar com ela e com Nana, o idoso chefe dos apaches. Está acontecendo um conselho geral, e todos estão preocupados com o grande cometa que brilha no céu como uma serpente apocalíptica. Dizem que ela foi evocada pelo Sonhador, um jovem profeta, educado por um misterioso missionário branco chamado Herbert Mingus. O sonhador prometeu ressuscitar os grandes líderes apaches do passado (Kociss, Mangas Coloradas e Victorio) para travar a batalha final contra o exército dos Estados Unidos. Nesse ínterim, Poe foi encarregado pelo general Crook de investigar Herbert Mingus na reserva de San Carlos. Enquanto o Sonhador realiza sua cerimônia, as tropas aproximam para prendê-lo.