Morwak é um jovem índio delaware que, para cumprir o necessário ritual de iniciação, deve sair em busca de seu espírito protetor. E, como o esse espírito assumiu a forma de um lobo, ele deve matar um lobo.
Mas na floresta há outros tipos de lobos, muito mais ferozes. Lobos humanos, mas também há uma raposa humana chamada Za-gor-te-nay.